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6 月 29 日,深圳市诚捷智能装备股份有限公司(简称 " 诚捷智能 ")递交首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)。公司拟冲刺科创板 IPO 上市,本次拟公开发行新股不低于 2965.88 万股,不低于发行后总股本的 25%。公司预计投入募资 5.87 亿元,募集资金将用于智能装备生产基地项目、研发中心建设项目及补充流动资金。
公司主要从事电容器和锂电池行业的智能制造装备的研发、生产和销售。公司于 2020-2022 年分别实现营业收入 2.35 亿元、3.76 亿元及 5.88 亿元;分别实现归母净利润 1050.71 万元、1325.96 万元及 5052.53 万元。
报告期内,公司锂电池制造设备毛利率分别为 34.18%、24.50% 和 19.80%,其中圆柱电池制片卷绕一体设备毛利率分别为 40.99%、32.08% 和 29.84%。近年来,下游锂电池制造行业存在提质降本压力,相应的成本向上游设备企业的传导导致公司锂电池制造设备业务整体上存在毛利率下滑的压力。报告期各期末,应收账款账面价值分别为 9,669.43 万元、1.33 亿元和 1.67 亿元。占流动资产的比例分别为 19.62%、11.07% 和 16.02%。报告期内,公司业务规模快速增长,公司应收账款余额逐年增长。
报告期各期末,公司的存货账面价值分别为 23441.39 万元、56607.03 万元、56270.79 万元,占流动资产的比例分别为 47.55%、47.07% 和 54.07%,其中发出商品余额分别为 13238.11 万元、42369.82 万元、39712.83 万元,占存货余额的比例分别为 50.57%、70.58%、65.6%,占比较高。
IPO 前,公司控股股东、实际控制人为呙德红,呙德红直接持有发行人 2,640.3349 万股股份,占发行人总股本的比例为 29.6745%;通过担任诚捷宏业执行事务合伙人间接控制发行人 12.6994% 的股份,合计控制发行人 42.3739% 的股份。
发行人最近一年存在 1 名新增股东小米智造。因看好发行人的业务发展前景,小米智造于 2023 年 4 月 30 日通过受让股份的方式取得发行人 312.8336 万股股份,取得股份的价格为 25.29 元 / 股,发行人整体投后估值为 22.50 亿元。截至招股说明书签署日,小米智造持有发行人 312.8336 万股股份,占总股本的 3.5159%。